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　　国网提前完成绿电绿证年度目标，期待下游需求跟进。 。今年以来绿电、绿证进入常态化开展阶段，根据北京电力交易中心年初预测，预计 2023 年国网完成绿电交易超 500 亿千瓦时，完成绿证交易超 500 万张（对应 50亿千瓦时），全年目标有望超额完成。随着绿电、绿证交易规则进一步细化，我们认为各地将陆续将出台可再生能源消纳政策，将消纳责任合理、科学地分配给高耗能用户等下游需求侧，绿色环境价值有望充分兑现。

　　电力现货顶层规则出台，电力市场化改革进程加速。 国家发改委、能源局发布《电力现货市场基本规则（试行）》，主要规范电力现货市场的建设与运营，包括日前、日内和实时电能量交易， 以及现货与中长期、辅助服务、电网企业代理购电等方面的统筹衔接。《基本规则》是我国首个国家层面的电力现货市场交易规则，对于构建全国统一电力市场体系，提升电力安全保供能力，助力新型电力系统建设具有重要意义。

　　煤电容量电价改革政策有望年内出台，烟气治理相关标的有望受益。伴随新能源装机的持续扩张，煤电机组容量利用率将不断下降，导致收益率下滑。容量电价机制明确之后，各类电源（包括煤电、风电、光伏、核电）就可以在全电量市场中公平竞争，基于市场的情况来决定电价，新一轮煤电行业价值重塑开启。容量电价的出台，同时也将提升火电投资、灵活性改造的积极性，建议关注烟气治理相关标的。

　　全国温室气体自愿减排交易市场即将重启，首批方法学或于近期发布。过去三年，降碳、减污、扩绿、增长成效显著。全国构建完成碳达峰碳中和“ 1+N”政策体系；累计完成煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造超过 5.2 亿千瓦，非化石能源发电装机从 3.3 亿千瓦增长到 13.8 亿千瓦。首批方法学或于近期发布，预计包括造林碳汇、红树林植被修复、并网光热发电、海上风电四个领域。

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　　风险提示： 政策力度不及预期的风险；项目进度不及预期的风险;新能源发电出力不及预期的风险；行业竞争加剧的风险； 行业补贴退坡的风险

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