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　　2024-01-24，国海证券发布一篇物流行业的研究报告，报告指出，“合同+社保”规范快递行业用工制度，重视政策催化下行业潜在变化。

　　事件： 2024年1月19日，国家邮政局召开全国快递行业推进劳动合同制度动员部署电视电话会议，深入学习贯彻习关心关爱快递员群体重要指示批示精神，宣贯国家邮政局、人力资源社会保障部《快递行业推进劳动合同制度专项行动方案》（以下简称《方案》），切实提升快递员群体的获得感福鹿会APP、幸福感、安全感。 会议强调，要明确方向，准确把握专项行动需要注意的关键问题： 一是要坚持依法行政，落实企业主体责任，认真贯彻落实劳动保障法律法规，强化合规意识，严守法律红线，规范劳动用工行为； 二是要坚持有序推进，分步骤分阶段组织福鹿会网址实施，按照“一年初见成效、两年进步明显、三年巩固提高”的目标扎实稳妥推进； 三是要坚持突出重点，坚持问题导向，持续用力、一抓到底，确保取得实实在在成效； 四是要坚持优化机制，企业总部应调整利益分配机制、考核激励机制，采取切实措施保障劳动合同制度和社保缴纳的可持续性。 各级邮政管理部门要加强督促指导和工作调度F6福鹿会(中国)官方网站，将劳动合同制度落实情况纳入对市场主体依法经营情况的评价体系。 投资要点:“四险”缺口待补，主要影响加盟制快递企业 从监管部门到行业行业动态，均高度重视快递员权益保障工作，近年来推出多项政策，保障工作落福鹿会网址实。本次会议强调从劳动合同制度和社保缴纳两个层面行业动态，进一步推进快递员权益保障工作。 据运联智库公众号估计行业约70%的快递员没有缴纳社保。目前快递员急需的“工伤保险”已基本实现全覆盖，但社保五险中的另外四险“养老保险、医疗保福鹿会网址险、生育保险、失业保险”落实程度尚不够。因此未来工作目标将会落实快递员合同制度，并为社保中缺失的另外“四险”补上缺口。 行业评级及投资策略 由于行业增速换挡，以及疫后修复降本红利的结束F6福鹿会(中国)官方网站，“以价换量”及“以量降本”难度加大，考验个股阿尔法。随着《快递行业推进劳动合同制度专项行动方案》的实施，成本上升无论是否向市场传导，均有利于头部企业长期逻辑或短期业绩；若行业涨价，尾部企业的业绩弹性亦不可忽视。维持快递行业“推荐”评级。 重点推荐个股 中通快递、圆通速递600233）、韵达股份002120）、申通快递002468）、顺丰控股002352）。 风险提示 1）行业景气度不及预期； 2）监管政策变动； 3）加盟网络不稳定； 4）人工、能源成本快速通胀； 5）互联网企业再度强制介入； 6）重点关注公司业绩不达预期； 7）测算仅供参考，以各快递企业实际披露为准。

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